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水泥行業周報多地水泥價格上漲

发布时间:2019-11-09 09:52:38 编辑:笔名

水泥行业周报:多地水泥价格上涨

行业要闻:

住建部、商务部等6部委联合下发《关于开展推动建材下乡试点的通知》,在山东省和宁夏回族自治区启动建材下乡试点工作通知明确,在试点期间,建材下乡以推动水泥产品下乡为主试点省区应鼓励使用散装水泥和预拌混凝土,同时积极探索节能、抗震等其他建材下乡的可行性,积累经验试点地区由地方财政承担相关支出,有效推动建材下乡,并通过试点检验政策实施对于提高土地利用和资源配置效率、改善农民住房条件、扩大农村消费需求、促进建材行业结构调整、抑制落后产能在农村扩散等所起效果

综合点评:

上周安徽省的价格上涨和海螺水泥加入限电有关,预期未来一段时间内海螺的供应量将会有所减少;另一方面由于前期的限电使三分之一粉磨站不能正常生产,大多数企业没有库存目前市场正式进入需求旺季,需求将会不断增加,因此价格出现较大幅度的上涨江西和山东两地的价格上涨也主要与需求进入旺季和限电影响有关湖北省的价格上涨则主要由需求推动而西北区域的市场需求可能会因冬季提前到来而提前结束

对于此次推出试点的建材下乡政策,我们认为以水泥产品作为先期 试点是最为简便可行的做法建材产品种类繁多,标准不一如果全面铺开必然给前期的试点工作带来相当难度,相关产品认证及补贴标准难以统一而水泥产品同质性好,易于统计,且水泥作为广泛使用的大宗原材料,在实际使用中的需求量最大,也能充分检验政策的实际效果;此次试点范围定在两个省区,可以积累经验,检验效果,为下一步的大面积推广做好准备即使试点不成功,其影响范围也相对较小,充分体现了政策谨慎性;对于我们之前关注的政策是否会引起当地落后产能死灰复燃的问题,此次在通知中也明确提出了建材的选材要求,要求有利于建材行业结构调整、严防落后产能向农村市场扩散,严禁采用按产业发展政策应予淘汰的产品这对抑制新的盲目建设是有利的目前试点省区的具体实施方案尚未确定,实施方案中包括试点范围、对象、目标、年度计划任务及分解、补贴兑付具体操作办法等在具体的实施方案确定之前,尚难以确定对具体公司的影响,但政策将带动试点省区内的水泥消费是肯定的政策的推出体现了政府以内需拉动经济增长的决心,但政策的实际效果在年内难以得到体现,政策的实际执行效果也需要进一步观察若政策实施效果良好且得到大面积推广,则有望进一步推动行业估值提升

目前水泥进入消费旺季,我们建议关注价格上涨、淘汰落后、区域经济等投资主线,关注冀东水泥、祁连山、海螺水泥、塔牌集团、青松建化、天山股份

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